Für ein einzelnes Verkaufsprojekt mit frei wählbarer Laufzeit.
1 Monat
Exkl. MWST.
Keine Zahlung vor Veröffentlichung.
Für Verkäufer und Vermittler mit mehreren aktiven Inseraten.
3 aktive Inserate
Jährlich abgerechnet. Exkl. MWST.
Keine Zahlung vor Veröffentlichung.
Wer ein Unternehmen im Bereich Finanzen & Versicherungen verkauft, sollte das Verkaufsprofil auf die konkreten Werttreiber, prüfbare Unterlagen, passende Käufer und die geplante Übergabe ausrichten.
Bei Treuhand-, Finanz- und Versicherungsbetrieben zählen Mandatsmix, wiederkehrende Honorare oder Courtagen, Storno- und Kündigungsverhalten, Kundenkonzentration, Fachpersonal und die Bindung an bisherige Ansprechpartner.
Anonymisierte Bestandsauswertungen nach Mandatsart und Jahr, Honorar- oder Courtagenlogik, Vertragsdauer, Kündigungen, Teamrollen, Qualifikationen, Prozessdokumentation und eingesetzte Systeme erleichtern eine sachliche Prüfung.
Als Käufer kommen fachlich passende Treuhand-, Beratungs- oder Versicherungsunternehmen sowie operative Nachfolger mit geeignetem Team infrage. Welche fachlichen und regulatorischen Voraussetzungen konkret gelten, muss für das jeweilige Geschäftsmodell separat geklärt werden. Mandanten-, Finanz-, Versicherungs- und Vertragsdaten werden im Inserat ausschliesslich aggregiert dargestellt. Personenbezogene Dossiers und Originalunterlagen gehören in einen kontrollierten, auf den konkreten Prozess abgestimmten Austausch.
Mandanten, Versicherte oder Vertragspartner sollten segmentiert und nach einem abgestimmten Kommunikationsplan übergeben werden. Fristen, laufende Dossiers, Vollmachten und Verantwortlichkeiten brauchen vor dem Wechsel eine klare Zuordnung.
Die Übergabe braucht besondere Sorgfalt bei Kundendaten, Mandaten, regulatorischen Anforderungen und Vertrauen in die neue Betreuung. Für den allgemeinen Verkaufsstart bleibt Firma verkaufen der zentrale Einstieg. Für eine verwandte Kategorie kann zusätzlich Firma verkaufen: Beratung & Agenturen hilfreich sein.
Direkt zu den redaktionell vertieften Verkaufsseiten: Treuhandunternehmen verkaufen.
Zeigen Sie die Entwicklung über mehrere Jahre und trennen Sie wiederkehrende, einmalige und erfolgsabhängige Erträge. Ergänzen Sie Vertragsdauer, Kündigungen oder Storni sowie den Anteil der grössten anonymisierten Kunden- oder Bestandsgruppen.
Für eine erste Einordnung reichen aggregierte Angaben nach Mandatsart, Branche, Grösse, Region, Dauer und Umsatzanteil. Namen, Dossiers, Policen, Kontodaten und konkrete Vertragsunterlagen werden dafür nicht benötigt.
Beschreiben Sie Rollen, Pensum, Erfahrung, vorhandene Qualifikationen, Kundenverantwortung und Stellvertretung. Zeigen Sie auch, welche Freigaben, Akquisition und fachlichen Entscheide heute ausschliesslich bei Ihnen liegen.
Erstellen Sie pro Mandatsgruppe einen Plan für Ansprechpartner, offene Fristen, laufende Arbeiten, Vollmachten und Kommunikation. Ob Zustimmung oder besondere Schritte nötig sind, sollte für die jeweiligen Verträge und Tätigkeiten einzeln geprüft werden.